Notre offre Entreprises
Gestion dédiée ou le mandat

Parallèlement à l'offre d'OPCVM ouverts, Amundi propose aux grands investisseurs, Entreprises & Institutionnels, un service de gestion.

Pourquoi une gestion dédiée ?

Cette solution sur mesure vous permet d'effectuer, à travers un mandat ou un fond dédié, une gestion financière totalement adaptée à vos contraintes juridiques, techniques et comptables ainsi qu'à vos objectifs de performance.

Vous bénéficierez de reporting sur mesure dont la fréquence variera selon les besoins qui auront été définis ensemble.

Pour obtenir une réponse personnalisée à vos besoins, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires du Crédit Agricole.

Rédiger votre appel d’offres

Guide du cahier des charges

Lors du lancement de votre appel d’offres, vous devez déterminer un cahier des charges. Différents critères doivent être pris en compte :

  • Les contraintes réglementaires du régime de votre Institution,
  • Les contraintes internes appliquées au sein de votre Institution,
  • La définition de votre besoin en matière de placement selon le choix de :
  • la classe d’actifs
  • le style de gestion
  • la structure juridique du portefeuille (mandat/fonds)
  • l’indice de référence
  • Vos objectifs de gestion envisagés :
  • votre objectif de performance / votre horizon de gestion
  • le niveau de risque accepté
  • la présence ou non d’une garantie
haut de page

Les 10 questions clés

  • Quelles informations générales possédez-vous sur la société de gestion : la structure de son actionnariat, ses filiales, les actifs sous gestion, ses effectifs... ?
  • Comment la société de gestion s’organise-t-elle et quels sont les moyens techniques utilisés par la gestion ?
  • Comment s’opère le contrôle interne ?
  • Quelles sont les relations entre le dépositaire et la société de gestion ?
  • Quelles sont les relations entre le valorisateur et la société de gestion ?
  • Quelle est la philosophie d’investissement et du processus de gestion concernant l’appel d’offres ?
  • Comment se formalise une proposition de gestion dédiée au client ?
  • Comment sont présentées les performances (présentation de fonds et/ou de composites) ?
  • Comment sont réalisés et transmis les reportings ?
  • Quelle est la tarification ?
haut de page